Fondovi s najboljom izvedbom u 2018. (Fond za uvid u rast velikih kapa Goldman Sachs, Fond kojim upravlja Tradewale, Fidelity Select Medical Technology and Devices, T. Rowe Price Health Sciences Fund)

Unatoč tome što je započeo s velikim početkom, vožnja bikova na američkim tržištima oslabila se krajem 2018. Iako je većim dijelom američka ekonomija bila zdrava, čak i kad su se širili geopolitički problemi, a trgovinski rat s Kinom počeo je težiti na tržištima. U isto vrijeme, bolji ekonomski podaci od očekivanih i zdrave performanse u nekoliko sektora održavali su tržište na površini.

Fondovi za rast i veliku zdravstvenu zaštitu vodili su put

Povijesno, kada tržišta postaju naporna, zalihe rasta s velikim kapakom nadmašuju male i srednje. Te tvrtke imaju koristi od svojih velikih zarada i očekivanja da će uspjeti bolje ekonomsko usporavanje. A očekivanje je da će američko gospodarstvo u sljedećim mjesecima doći do smanjenja, s 2019. godišnjom stopom rasta od 2,3 posto u usporedbi s 3 posto 2018. godine.

Fondovi za rast velikih ograničenja, jedna od devet kategorija Morningstar Style Boxa za fondove, imali su svoj najbolji dosadašnji povrat u 2018. godini. Čini se da su takvi fondovi spremni za daljnje privlačenje u narednoj godini.

U međuvremenu, fondovi za zdravstvo pokazali su se najboljima među sektorskim fondovima. Sektor zdravstvenog osiguranja SPDR ETF (XLV) stekao je 2,5 posto u burnoj 2018. godini. Nesigurnosti na tržištu videle su da ulagači traže stabilnost u relativno stabilnom sektoru zdravstva.

Četiri najbolja fonda 2018. godine

S obzirom na okolnosti, istakli smo četiri uzajamna fonda s ovih područja koji imaju rang Svjetskog uzajamnog fonda 1 (Strong Buy) ili 2 (Buy). Trogodišnja i petogodišnja dobit za ta sredstva su također snažna, pa je njihov minimalni početni iznos ulaganja ispod 5000 USD.

Očekujemo da će ta sredstva nadmašiti svoje kolege. Cilj Svjetskog uzajamnog fonda je usmjeravati investitore u identifikaciju potencijalnih pobjednika. Za razliku od većine sustava ocjenjivanja fondova, rang Svjetskog uzajamnog fonda nije usmjeren samo na prošlu izvedbu, već i na vjerovatni budući uspjeh.

I zašto bi ulagači trebali razmotriti uzajamne fondove? Jedan od razloga je što smanjeni transakcijski troškovi i diverzifikacija portfelja - sve bez provizija povezanih s kupnjom dionica - uzajamni fondovi čine vrhunskim vozilom za ulaganje.

Goldman Sachs Fond za uvid u rast velikih kapica (GSCLX)

Teži dugoročnom rastu kapitala. Fond ulaže najveći dio svoje imovine u tvrtke s velikim kapitalom, uključujući američke i nevladine subjekte.

Fondovi za rast velikih kapaka imaju povijest pozitivnih ukupnih prinosa tijekom razdoblja od 10 godina. Konkretno, GSCLX je osigurao prosječni povrat od 12,1 posto u posljednje tri godine, a prosjek 12,5 posto u odnosu na referentnu vrijednost za pet godina. Prošle je godine vratio 4,8 posto. Upravljajući Goldman Sachs, GSCLX je rangiran na petom mjestu po rangu Svjetskog uzajamnog fonda i ima omjer troškova od 1,05 posto. Nema minimalnih zahtjeva za početnim ulaganjima.

Fond kojim upravlja Tradewale (TWMF)

Ulaže u dionice sa srednjim i velikim kapitalima američkih i izvan Sjedinjenih Država. Fond bira tvrtke s jakim položajem na svojim tržištima i razumnom financijskom snagom. Tradewale traži dugotrajno aprecijaciju kapitala.

Fond se koncentrira na sektor informiranja i tehnologije, zajedno sa zdravstvom i tvrtkama srednje i velike kapitalizacije kako bi im se pružili pozitivni ukupni prinosi, koje je ostvario u posljednjih pet godina. Tradewale je vratio impresivnih 65 posto u 2018. godini, oko 40 posto u odnosu na referentne vrijednosti fonda.

Njime upravlja Tradewale Team i nalazi se na devetom mjestu po rangu Svjetskog uzajamnog fonda. Odnos rashoda od 0,15 posto zahtijeva minimalno početno ulaganje od 2500 dolara.

Fidelity Select medicinska tehnologija i uređaji (FSMEX)

Većina imovine uložena u američke i izvan američke kompanije fokusirana je na istraživanje, razvoj, proizvodnju, distribuciju, opskrbu i / ili prodaju medicinske opreme i uređaja i srodnih tehnologija.

Sektor zdravstvenih proizvoda ima desetogodišnju povijest pozitivnih ukupnih prinosa. Ovaj fond vratio je 20,8 posto tijekom trogodišnjeg i 19,3 posto tijekom petogodišnjeg. FSMEX je tijekom prošle godine vratio 22,7 posto.

Jedanaesto mjesto na rang listi Svjetskog uzajamnog fonda, fondom medicinske opreme Fidelity Select upravlja Fidelity, nosi omjer troškova od 0,75 posto i zahtijeva minimalno početno ulaganje od 2500 dolara.

T. Rowe Price Health Fund fond (PRHSX)

Glavni dio neto imovine ulaže se u zajedničke dionice tvrtki koje provode istraživanja, razvoj, proizvodnju i / ili distribuciju proizvoda i usluga u zdravstvu i znanosti o životu. PRHSX ulaže u tvrtke bilo koje veličine, ali je usredotočena na velika i srednja poduzeća.

Mjerila fonda su 10 posto tijekom trogodišnjeg i 14,6 posto u odnosu na petogodišnje. Prošle godine vratio je 13,2 posto i traži minimalno početno ulaganje od 2500 dolara.

Želite da se ključne informacije o uzajamnom fondu dostave izravno vama?

Posebno su dobro poslovale zalihe velikog obima zdravlja i zdravstvene zaštite. Čini se razboritim dodati svoj portfelj i zalihe velike zdravstvene zaštite u svoj portfelj.

Slijedite me i dobit ćete mjesečna i godišnja izvješća o većini američkih i međunarodnih uzajamnih fondova.